Пережившие сильное потрясение Тоня и Ленка возвращаются домой к Ленке, и там сталкиваются с ее папой. Обогащенные новым опытом, девушки пробуют на нем свои чары и мужчина оказывается слишком слаб, чтобы устоять.

Валера привыкает к анальному сексу втроем с Тоней и Гиви. Все счастливы. Но проницательная Тоня подбивает Валеру расширить горизонты своего опыта, Валера тает, и ... скользит еще ниже. До новых пределов..

Теряя целку, Валера вспоминает случай, свидетелем которого он стал в молодежном лагере. Его сосед по комнате, Валька, обидел девчонку, у которой был поклонник из местных хулиганов. Тот наказал Вальку - явился с девчонками и свитой в их палату, раздел Вальку догола, дал девчонкам поиграть с его сокровищем, а потом, в присутствии не только парней, но и девчонок, лишил Вальку девственности. Потом отдал новую "девочку". на забаву своим подручным. Тогда Валерина целка уцелела чудом, ведь он был другом Вальки. Но теперь пришла ее пора.

Подруги Тоня и Ленка подсматривают за встречей физрука с их одноклассником. Оказывается, мужчины тоже умеют любить...

Лали, мать Вано, заподозрив неладное, переводит Гиви спать в свою комнату. Хотя эта зрелая женщина с формами могла бы быть матерью Гиви, она вызывает у него совсем другие чувства. Происходит неизбежное, и Гиви лишается очередной девственности. Однако сын Лали не дает им полностью уединиться.

Лишившись девственности в попке и немного погоревав, Тоня быстро оправляется и вспоминает о деловом предложении физрука. Девушка использует свое падение и новый опыт общения с мужчинами как средство повышения своей успеваемости. Подруга Ленка, использующей рот для получения готовых домашних заданий, а чем ее попка хуже? Просто надо немного потерпеть. Тоня заключает с физруком взаимовыгодную сделку. После падения, вопрос о моральности такого подхода даже не возникает в светлой девичьей головке.

Валера приезжает в сочинский профсоюзный санаторий и знакомится с соседом по комнате Гиви, горячим южным мужчиной. Знакомство началось необычно. Как бы невзначай, дружелюбный и опытный Гиви легким прикосновением нащупал в молодом парне точку, пробудившую в нем юношеские воспоминания, похороненные в глубине памяти. В те далекие времена, Валера точно так же спал одной палате с парнем... Как он кончит в этот раз?

После эмоциональных «семейных игр», Тоня слишком устает, чтобы идти домой, и остается ночевать с подругой и ее папой. Именно в эту ночь она переживает свой настоящий «первый раз» с мужчиной.

Жена Валеры соскучилась по Гиви, как и сам Лера. Но Гиви пропал без следа. Лера вспоминает о своем знакомом грузине из бани, Камо, который мог бы заменить Гиви. А то и превзойти его по некоторым параметрам, прежде всего, физическим. Валере приходится стать подручным Камо и подготовить для него Алю, чтобы тот согласился навестить его и его жену в один из выходных. Для Камо это будет не первый опыт общения с супружескими парами. Камо - брутальный мужчина совсем другого уровня, это не утонченный, культурный Гиви. Валера это знал, а его жене предстоит в этом убедиться.

.Валера только что познакомился со зрелой дамой Тоней и тут же изменил жене. Он узнал много нового, в том числе, что губы и язык существуют не только для поцелуев. Но это оказалось не все. Едва они успели закончить, к ним в номер возвращается Гиви с тониной подругой, Альбиной. Валера узнает, что оральный секс с женщиной - это вовсе не самое необычное, что ему предстоит испытать в этой поездке. Его падение ускоряется.

Валера принимает отведенную ему в трио роль, и ему открываются новые чувственные высоты. Теперь уже не Тоня, а он становится «начинкой бутерброда», и переживает ощущения, о которых не имел даже представления.

Когда у Тони отключают горячую воду, Ленка разрешает ей помыться у них, в квартире никого не должно быть. Но неожиданно домой возвращается Ленкина мама, тетя Ира. Она пленяется молодой, красивой, нагой подругой дочери и соблазняет девушку, не подозревая, что перед ней – любовница ее ее мужа. Тоня, хотя формально девственница, вовсе не была наивной простушкой... и вот уже тетя Ира теряет сознание от ее ласк. Действие перемещается в спальню, где находит выход напряжение между скрытыми соперницами.

Жена застигает Валеру во время тройника с Гиви и Сашей. Оскорбленная Тамара хочет насладиться зрелищем униженного мужа, наблюдая за тем, как его имеют у нее на глазах.

Жена Валеры долго дулась на мужа после того, как Гиви и его друг лишили ее невинности во всех местах. Лишила Валеру секса. Однако, все проходит, и она вернулась в мир секса с мужем - но уже совсем иначе. Мужская и женская роли в их отношениях поменялись. Жена проявила несвойственную ей ранее активность, а Валера оказался в привычной ему позиции принимающей стороны, только теперь активной стороной был не Гиви, а жена.

Подруги подсматривают за тайной встречей физрук и их одноклассника, но их обнаруживают, и примерно наказывают. Теперь и Ленка лишается невинности.

Оскорбленная жена наслаждается зрелищем униженного мужа, наблюдая за тем, как его имеют у нее на глазах. Однако эта сцена слишком возбуждает подвыпившую женщину, и ее постепенно затягивает водоворот чувств, несущий ее вниз, к падению

Тайное свидание Вано с женой его приятеля, Гоги, завершилось соблазнением Наны в нетрадицонной форме. Вано стал мужчиной. Внезапно появившийся в квартире муж Наны приходит в ярость, увидев жену отдающейся Вано, и в наказание делает с Вано то же, что тот сделал с Наной. Или Нана сделала с Вано. Оказывается, именно этого Вано и не хватало, чтобы найти свое место в мире взрослых отношений.

Гиви сразу дает Валере понять, что в санатории они будут заниматься упражнениями не по лечебной, а по женской части. Они выходят на охоту, и вскоре Валера оказывается перед моральной дилеммой – зрелой дамой по имени Тоня. Его новая знакомая быстро берет дело в свои руки, и не только в руки. Валере остается только скользить по наклонной. Но на этом приятном пути он узнает много нового.

Хорошо пропаренный в бане, довольный Валера идет в душ, помыться и пойти домой. Однако оказалось, что его новые друзья имеют свой план, и за парной следует продолжение. В жизни Валеры появляется Камо.

Когда у Тони отключают горячую воду, Ленка разрешает ей помыться у них, в квартире никого не должно быть. Тоня расслабилась в горячих струях, но неожиданно домой возвращается Ленкина мама. Женщина сначала пугается, обнаружив в ванной молодую, красивую, нагую подругу дочери, а потом пленяется ей. Думаю, что перед ней наивная простушка, опытная женщина предлагает Тоне потереть спинку. Помывочный процесс заходит гораздо дальше, чем предполагали и взрослая женщина и молодая девушка.

Благодаря санаторию и знакомству с Гиви и Тоней, Валерий открывает в себе новое измерение, о котором и не подозревал. Его жизнь меняется.

Тоня вспоминает, как юной девушкой она была влюблена в свою подругу, и у них установились нежные отношения. С подругой она получила первый оргазм. Но девственности в попке ее грубо лишил физрук, подловивший ее одну в раздевалке. Впрочем, и с физруком у Тони были и до этого сложные отношения... Тоня оказалась на распутьи между нежной подругой, с которой они "лизались" и грубым мужчиной, притягивавшим ее по-другому, несмотря на причиненную боль. Притягивали мужской орган и жидкость, которой он затопил ее лишенную девственности попку.

Тоня рассказывает историю своего замужества. Только после свадьбы она обнаружила, что ее муж оказался "девочкой". Тоня разрешает ему посторонние связи, но требует своего присутствия. Благодаря этому она поучаствовала в групповухе и узнала много нового о мужчинах.

Вано рассказывает Гиви, как он стал «девочкой». После соблазнения семейной парой и потери девственности, Вано не впал в депрессию. Наоборот, он все время думал об этом, сладострастно вспоминал свое унижение. И когда он столкнулся с Гоги у букинистического, то легко согласился придти снова в его дом, где Нана должна была превратить его в «девочку». И он не пожалел.

Опыт секса вчетвером позволил супругам и Тоне с сыном реализовать практически все свои эротические мечты. Но выясняется, что практически все – еще не все. Супруге Валеры все-таки чего-то не хватает. Чтобы удовлетворить ее, Лера обращается к новому знакомому из бани, Камо. Тот согласен посетить пару, но требует, чтобы Лера стал его подручным в бане. Лера приобретает опыт с Алей.

Ленкин папа неожиданно возвращается домой и застает свою жену, Иру, наказывающей Тоню при помощи резиной рукоятки от велоруля. Роли жертвы и палача меняются. Тоня вместе с Володей вторгается в Ирино святая святых. Наказание примиряет Иру с Тоней, и обе женщины сливаются в экстазе с Володей. Семейная пара оставляет Тоню ночевать, и «а ля труа». Тоня наконец-то полностью ощущает себя в роли мужчины, в том числе и с Ленкиным папой. Тем более, он сходит с активной дистанции в этом марафоне, не в силах угнаться за женщинами.

Тоня делает успехи в частных уроках с физруком. В области анальных упражнений она на высоте. Однако ее оральное мастерство пока еще страдает. Чтобы потрафить физруку и повысить оценки, Тоне приходится соблазнить свою любовь, свою интимную подругу Ленку придти ей на помощь. У каждой будет своя роль. Ленка будет заниматься только оральными упражнениями, а Тоня будет по задней части.

Ошеломленный потерей девственности, Гиви спрашивает Вано, как он стал «девочкой»? Вано рассказывает историю своего падения. Один его знакомый привел его домой, показать книжки. Его жена тайком назначила Вано свидание, под предлогом, что расскажет ему о классической поэзии. Вано клюнул на ее прелести и пришел к ним домой, когда мужа не было. Просвещение парня продвигалось быстро, и зашло довольно далеко, и очень глубоко, хотя и не туда, куда думал Вано поначалу.

Продолжение курортного приключения Валеры не закончилось на появлении Гиви. Вскоре проявилась и Тоня, у который оказались проблемы с сыном-студентом, и она просит Валеру помочь сыну в мужских делах. Валера сомневается, сумеет ли он сделать это. Он и не подозревает, что не только он знает о предстоящем испытании.

Гиви рассказывает о своем пробуждении. Поступив в университет, Гиви поселяется на квартире дальней родственницы и ее сына, симпатичного юноши Вано, тоже студента. Парни живут в одной комнате и быстро сближаются. Даже слишком. Вскоре Гиви становится мужчиной, но совсем не так, как он думал.