Валера привыкает к анальному сексу втроем с Тоней и Гиви. Все счастливы. Но проницательная Тоня подбивает Валеру расширить горизонты своего опыта, Валера тает, и ... скользит еще ниже. До новых пределов..

Пережившие сильное потрясение Тоня и Ленка возвращаются домой к Ленке, и там сталкиваются с ее папой. Обогащенные новым опытом, девушки пробуют на нем свои чары и мужчина оказывается слишком слаб, чтобы устоять.

Валера приезжает в сочинский профсоюзный санаторий и знакомится с соседом по комнате Гиви, горячим южным мужчиной. Знакомство началось необычно. Как бы невзначай, дружелюбный и опытный Гиви легким прикосновением нащупал в молодом парне точку, пробудившую в нем юношеские воспоминания, похороненные в глубине памяти. В те далекие времена, Валера точно так же спал одной палате с парнем... Как он кончит в этот раз?

В момент потери девственности, Валера вдруг вспоминает случай, свидетелм которому он стал в молодежном лагере, когда потерял девственность его сосед по комнате, ставший жертвой местных хулиганов.

Подруги Тоня и Ленка подсматривают за встречей физрука с их одноклассником. Оказывается, мужчины тоже умеют любить...

Лали, мать Вано, заподозрив неладное, переводит Гиви спать в свою комнату. Хотя эта зрелая женщина с формами могла бы быть матерью Гиви, она вызывает у него совсем другие чувства. Происходит неизбежное, и Гиви лишается очередной девственности. Однако сын Лали не дает им полностью уединиться.

Жена застигает Валеру во время тройника с Гиви и Сашей. Оскорбленная Тамара хочет насладиться зрелищем униженного мужа, наблюдая за тем, как его имеют у нее на глазах.

Жена Валеры соскучилась по Гиви, как и сам Лера. Но Гиви пропал без следа. Лера вспоминает о своем знакомом грузине из бани, Камо, который мог бы заменить Гиви. А то и превзойти его по некоторым параметрам, прежде всего, физическим. Валере приходится стать подручным Камо и подготовить для него Алю, чтобы тот согласился навестить его и его жену в один из выходных. Для Камо это будет не первый опыт общения с супружескими парами. Камо - брутальный мужчина совсем другого уровня, это не утонченный, культурный Гиви. Валера это знал, а его жене предстоит в этом убедиться.

После эмоциональных «семейных игр», Тоня слишком устает, чтобы идти домой, и остается ночевать с подругой и ее папой. Именно в эту ночь она переживает свой настоящий «первый раз» с мужчиной.

Валера принимает отведенную ему в трио роль, и ему открываются новые чувственные высоты. Теперь уже не Тоня, а он становится «начинкой бутерброда», и переживает ощущения, о которых не имел даже представления.

Лишившись девственности в попке, Тоня обращает новые знания для повышения своей успеваемости. Она заключает взаимовыгодную сделку с физруком.

После ночи с Гиви и его другом, жена Валеры долго дулась на него. Однако все проходит, и она снова занялась сексом с мужем - но уже совершенно по-другому.

Гиви сразу дает Валере понять, что в санатории они будут заниматься упражнениями не по лечебной, а по женской части. Они выходят на охоту, и вскоре Валера оказывается перед моральной дилеммой – зрелой дамой по имени Тоня. Его новая знакомая быстро берет дело в свои руки, и не только в руки. Валере остается только скользить по наклонной. Но на этом приятном пути он узнает много нового.

Хорошо пропаренный в бане, довольный Валера идет в душ, помыться и пойти домой. Однако оказалось, что его новые друзья имеют свой план, и за парной следует продолжение. В жизни Валеры появляется Камо.

Подруги подсматривают за тайной встречей физрук и их одноклассника, но их обнаруживают, и примерно наказывают. Теперь и Ленка лишается невинности.

Благодаря санаторию и знакомству с Гиви и Тоней, Валерий открывает в себе новое измерение, о котором и не подозревал. Его жизнь меняется.

.Валера только что познакомился со зрелой дамой Тоней и тут же изменил жене. Он узнал много нового, в том числе, что губы и язык существуют не только для поцелуев. Но это оказалось не все. Едва они успели закончить, к ним в номер возвращается Гиви с тониной подругой, Альбиной. Валера узнает, что оральный секс с женщиной - это вовсе не самое необычное, что ему предстоит испытать в этой поездке. Его падение ускоряется.

Оскорбленная жена наслаждается зрелищем униженного мужа, наблюдая за тем, как его имеют у нее на глазах. Однако эта сцена слишком возбуждает подвыпившую женщину, и ее постепенно затягивает водоворот чувств, несущий ее вниз, к падению

Тоня рассказывает историю своего замужества. Только после свадьбы она обнаружила, что ее муж оказался "девочкой". Тоня разрешает ему посторонние связи, но требует своего присутствия. Благодаря этому она поучаствовала в групповухе и узнала много нового о мужчинах.

Ради того, чтобы повысить свои оценки, Тоне удалось соблазнить свою интимную подругу Ленку придти ей на помощь с физруком – Ленка будет заниматься оральными упражнениями, а Тоня – по задней части.

Тоня вспоминает, как совсем юной девушкой ее лишил девственности в попке физрук. Тоня оказалась на распутьи между нежными отношениями с подругой, с которой они "лизались" под предлогом подготовки отношений с мальчиками и с мужчиной.

Гиви рассказывает о своем пробуждении. Поступив в университет, Гиви поселяется на квартире дальней родственницы и ее сына, симпатичного юноши Вано, тоже студента. Парни живут в одной комнате и быстро сближаются. Даже слишком. Вскоре Гиви становится мужчиной, но совсем не так, как он думал.

Опыт секса вчетвером позволил супругам и Тоне с сыном реализовать практически все свои эротические мечты. Но выясняется, что практически все – еще не все. Супруге Валеры все-таки чего-то не хватает. Чтобы удовлетворить ее, Лера обращается к новому знакомому из бани, Камо. Тот согласен посетить пару, но требует, чтобы Лера стал его подручным в бане. Лера приобретает опыт с Алей.

Лишившись девственности со зрелой женщиной, Гиви был вне себя от радости. Однако то, что предстояло ему впереди, оказалось еще круче. Не только тетка лишила его дественности, но и он лишил ее последней целки. И тут их тет-а-тет прервал теткин сын....

Продолжение курортного приключения Валеры не закончилось на появлении Гиви. Вскоре проявилась и Тоня, у который оказались проблемы с сыном-студентом, и она просит Валеру помочь сыну в мужских делах. Валера сомневается, сумеет ли он сделать это. Он и не подозревает, что не только он знает о предстоящем испытании.

Веселое курортное времяпровождение, эротический угар вседозволенности, соблазнительный тройничок закончились для Леры падением и потерей невинности. Как теперь жить дальше?

Валера возвращается домой, и, казалось бы, курортное приключение осталось позади. И вдруг Гиви оказывается в гостях у Валеры, да еще и с приятелем Сашей. Лера попадает на мужской тройник.

Валера принимает свою судьбу и вместе с Тоней остается частью трио, но уже в пассивном отношении. Тоня помогает ему изменить внешность и привыкнуть к новой роли.

После тройничка с мужем и Игорем, Тоня ожидает, что теперь-то их интимная жизнь устоялась, теперь уже все войдет в известную колею. Однако Игорь преподносит ей и ее мужу сюрприз, явившись к ним с загадочной гостьей. Тоне приходится еще раз расширить рамки своих представлений о сексе. И наконец сбывается ее мечта о заполнении всех ее дырочек.

Перез уходом, Гиви рекомендует Валере посетить бани. Валера вспоминает рассказ Гиви о банях в его городе, и следует совету. Он обнаруживает, что и у него в городе в определенных местах происходит то же, что и у Гиви. Он находит новые банные радости и новых друзей.