Валера привыкает к анальному сексу втроем с Тоней и Гиви. Все счастливы. Но проницательная Тоня подбивает Валеру расширить горизонты своего опыта, Валера тает, и ... скользит еще ниже. До новых пределов..

Пережившие сильное потрясение Тоня и Ленка возвращаются домой к Ленке, и там сталкиваются с ее папой. Обогащенные новым опытом, девушки пробуют на нем свои чары и мужчина оказывается слишком слаб, чтобы устоять.

Лали, мать Вано, заподозрив неладное, переводит Гиви спать в свою комнату. Хотя эта зрелая женщина с формами могла бы быть матерью Гиви, она вызывает у него совсем другие чувства. Происходит неизбежное, и Гиви лишается очередной девственности. Однако сын Лали не дает им полностью уединиться.

В момент потери девственности, Валера вдруг вспоминает случай, свидетелм которому он стал в молодежном лагере, когда потерял девственность его сосед по комнате, ставший жертвой местных хулиганов.

Валера приезжает в сочинский профсоюзный санаторий и знакомится с Гиви, горячим южным мужчиной и его соседом по комнате. Это оказалось весьма необычное знакомство, пробудившее в Валере далекие юношеские воспоминания.

Подруги Тоня и Ленка подсматривают за встречей физрука с их одноклассником. Оказывается, мужчины тоже умеют любить...

После эмоциональных «семейных игр», Тоня слишком устает, чтобы идти домой, и остается ночевать с подругой и ее папой. Именно в эту ночь она переживает свой настоящий «первый раз» с мужчиной.

Лишившись девственности в попке, Тоня обращает новые знания для повышения своей успеваемости. Она заключает взаимовыгодную сделку с физруком.

Валера принимает отведенную ему в трио роль, и ему открываются новые чувственные высоты. Теперь уже не Тоня, а он становится «начинкой бутерброда», и переживает ощущения, о которых не имел даже представления.

Подруги подсматривают за тайной встречей физрук и их одноклассника, но их обнаруживают, и примерно наказывают. Теперь и Ленка лишается невинности.

После ночи с Гиви и его другом, жена Валеры долго дулась на него. Однако все проходит, и она снова занялась сексом с мужем - но уже совершенно по-другому.

Гиви сразу дает Валере понять, что в санатории они будут заниматься упражнениями не по лечебной, а по женской части. Они выходят на охоту, и вскоре Валера оказывается перед моральной дилеммой – зрелой дамой по имени Тоня. Его новая знакомая быстро берет дело в свои руки, и не только в руки. Валере остается только скользить по наклонной. Но на этом приятном пути он узнает много нового.

Ради того, чтобы повысить свои оценки, Тоне удалось соблазнить свою интимную подругу Ленку придти ей на помощь с физруком – Ленка будет заниматься оральными упражнениями, а Тоня – по задней части.

Благодаря санаторию и знакомству с Гиви и Тоней, Валерий открывает в себе новое измерение, о котором и не подозревал. Его жизнь меняется.

Хорошо пропаренный в бане, довольный Валера идет в душ, помыться и пойти домой. Однако оказалось, что его новые друзья имеют свой план, и за парной следует продолжение. В жизни Валеры появляется Камо.

Тоня вспоминает, как совсем юной девушкой ее лишил девственности в попке физрук. Тоня оказалась на распутьи между нежными отношениями с подругой, с которой они "лизались" под предлогом подготовки отношений с мальчиками и с мужчиной.

.Валера только что познакомился со зрелой дамой Тоней и тут же изменил жене. Он узнал много нового, в том числе, что губы и язык существуют не только для поцелуев. Но это оказалось не все. Едва они успели закончить, к ним в номер возвращается Гиви с тониной подругой, Альбиной. Валера узнает, что оральный секс с женщиной - это вовсе не самое необычное, что ему предстоит испытать в этой поездке. Его падение ускоряется.

Тоня рассказывает историю своего замужества. Только после свадьбы она обнаружила, что ее муж оказался "девочкой". Тоня разрешает ему посторонние связи, но требует своего присутствия. Благодаря этому она поучаствовала в групповухе и узнала много нового о мужчинах.

Гиви рассказывает о своем пробуждении. Поступив в университет, Гиви поселяется на квартире дальней родственницы и ее сына, симпатичного юноши Вано, тоже студента. Парни живут в одной комнате и быстро сближаются. Даже слишком. Вскоре Гиви становится мужчиной, но совсем не так, как он думал.

Веселое курортное времяпровождение, эротический угар вседозволенности, соблазнительный тройничок закончились для Леры падением и потерей невинности. Как теперь жить дальше?

Продолжение курортного приключения Валеры не закончилось на появлении Гиви. Вскоре проявилась и Тоня, у который оказались проблемы с сыном-студентом, и она просит Валеру помочь сыну в мужских делах. Валера сомневается, сумеет ли он сделать это. Он и не подозревает, что не только он знает о предстоящем испытании.

Лишившись девственности со зрелой женщиной, Гиви был вне себя от радости. Однако то, что предстояло ему впереди, оказалось еще круче. Не только тетка лишила его дественности, но и он лишил ее последней целки. И тут их тет-а-тет прервал теткин сын....

Валера возвращается домой, и, казалось бы, курортное приключение осталось позади. И вдруг Гиви оказывается в гостях у Валеры, да еще и с приятелем Сашей. Лера попадает на мужской тройник.

После тройничка с мужем и Игорем, Тоня ожидает, что теперь-то их интимная жизнь устоялась, теперь уже все войдет в известную колею. Однако Игорь преподносит ей и ее мужу сюрприз, явившись к ним с загадочной гостьей. Тоне приходится еще раз расширить рамки своих представлений о сексе.

Валера принимает свою судьбу и вместе с Тоней остается частью трио, но уже в пассивном отношении. Тоня помогает ему изменить внешность и привыкнуть к новой роли.

Перез уходом, Гиви рекомендует Валере посетить бани. Валера вспоминает рассказ Гиви о банях в его городе, и следует совету. Он обнаруживает, что и у него в городе в определенных местах происходит то же, что и у Гиви. Он находит новые банные радости и новых друзей.

Новый друг ведет Гиви в баню, и Гиви открывается совсем другая сторона банного опыта, о которой он и не подозревал.

Оправившись от потери анальной девственности, Тоня устанавливает с физруком взаимовыгодное сотрудничество. Но так как она не сильна в оральных упражнениях, она привлекает на подмогу свою интимную подругу Ленку. Ей приходится ей все рассказать, и Ленка проверяет ощущения в попке подруги.