Они выросли вместе — играли в мужа и жену, гоняли по двору, делили секреты. Потом что-то сломалось: она начала избегать его, а он делал вид, что ему всё равно. Но случайная встреча после пар раскрывает то, что Наташа скрывала все эти годы. Её тайна пахнет его формой, её желание — крик о помощи, а её любовь — приговор, от которого невозможно отказаться...

Маша снова соглашается на встречу с Ваней. На этот раз она ведёт себя активнее, сама двигается навстречу, произносит "ещё". Саша снова наблюдает и кончает. Маша начинает осознавать, что что-то в ней меняется, и что она уже не может остановиться. В третий раз Саша предлагает провести ночь в квартире Вани, а сам остаётся дома, слушая аудио через камеру. Он слышит, как Маша и Ваня занимаются сексом в душе, и Ваня говорит "Я люблю тебя, Маша". Маша не отвечает, но и не отрицает...

Саша признаётся Маше в своём желании: он хочет, чтобы другой мужчина занялся с ней сексом, а он наблюдал. После долгих колебаний Маша соглашается. Саша выбирает своего молодого коллегу Ваню и арендует два номера в отеле. В назначенный день Маша встречает Ваню, и между ними происходит первый секс, который Саша наблюдает через камеру. После этого Саша испытывает смешанные чувства — возбуждение, ревность, ненависть к себе...

Саша решает, что Ваня слишком опасен — он может влюбить в себя Машу. Саша находит другого мужчину: Николая Петровича, 45 лет, полноватого, с седыми волосами. Саша считает его безопасным, потому что в него нельзя влюбиться. Маша встречается с Николаем Петровичем в отеле. Он ведёт себя грубо, властно, без нежностей. Он доводит Машу до оргазма несколько раз. Саша наблюдает и кончает. Но он замечает, что что-то в Маше изменилось — она смотрит на Николая Петровича иначе, чем на Ваню. Саша понимает, что ошибся...

Николай Петрович продолжает встречаться с Машей. Он использует новые приёмы: доводит её до грани оргазма и останавливается, заставляя умолять. Маша постепенно теряет контроль над собой, становится более покорной. Николай Петрович заставляет её встать на колени и сделать ему минет. Маша подчиняется. Она называет его "господином". Саша наблюдает через камеру и испытывает одновременно возбуждение и страх потери. Николай Петрович остаётся с Машей до утра, и она не хочет уходить...